“我手上有兩家中資投行在挖人，開出的年薪都在百萬以上，希望從德銀、瑞銀、高盛等外資投行尋覓有中國內(nèi)地背景及華爾街工作經(jīng)驗的人才。”深圳一位金融獵頭周兵（化名）向《金證券》記者表示，現(xiàn)在港股ipo重新活躍起來，部分中資投行已經(jīng)開始暗中充實團隊。
從外資投行挖人
a股ipo關(guān)閘期間，擁有地域和文化“親緣”的h股，自然成為內(nèi)地企業(yè)招股融資的首選。
“香港上市公司中，內(nèi)地企業(yè)幾乎占了一半。現(xiàn)在a股市場停發(fā)新股，不少內(nèi)地企業(yè)都想轉(zhuǎn)到港股，這正是中資券商投行部拓展的好時機?！敝鼙鴮Α督鹱C券》記者直言，雖然有需求，但要成功挖一位資深保薦人才并不容易。原因是，多數(shù)中資券商都想向國際化投行轉(zhuǎn)型，挖人時主要面向知名的外資投行。
周兵告訴《金證券》記者，“香港金融業(yè)發(fā)達，但波動也大。2009年到2011年，香港ipo市場一度很繁榮，投行也跟著光鮮。但現(xiàn)在行業(yè)處于低迷期，外資投行也盯緊了中國內(nèi)地企業(yè)這塊蛋糕，對那些有內(nèi)地背景的保薦團隊非常重視，所以成功挖人的案例并不多見?！?span style="color:#ffffff;line-height: 0; display: block; height: 0px; font-size: 0px">信息源:中國電商人才網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志
“小身材”的中資投行
“香港的中資券商投行部基本算是小而精。這些投行的規(guī)模都不大，注冊保薦人多則四五人，少則兩個人?！敝鼙硎?。信息源:電子商務(wù)招聘網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志
為什么保持小身材？北京德恒律師事務(wù)所合伙人、長期為境外ipo服務(wù)的李忠軒律師向《金證券》記者表示，“在中國香港，美資、歐資、中資等投行之間競爭激烈，出于控制成本的考慮，各家投行都不會大規(guī)模擴張。”據(jù)悉，在香港中資券商中，國泰君安香港、中金香港、廣發(fā)香港、海通國際ipo保薦業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先地位。
“對券商而言，港股和a股ipo保薦收入差不多，甚至港股的承銷費率還要低一些。”李忠軒坦言，自己曾為匹克體育、茂業(yè)國際等內(nèi)地企業(yè)赴港上市提供過法律服務(wù)。他透露，在香港ipo保薦收費中，前期保薦費用在200萬到300萬港幣之間，承銷費率則為募資總額的3%－3.5%左右。
保薦人新規(guī)加速ipo
自今年10月1日起，香港保薦人新規(guī)正式生效。香港保薦人面臨的法律責(zé)任，將遠超過內(nèi)地同行。
根據(jù)新規(guī)，上市保薦人盡職調(diào)查若不達標(biāo)，即可能面臨刑事起訴，最高可判入獄三年及罰款70萬港元。
“新規(guī)可能會導(dǎo)致內(nèi)地企業(yè)赴港上市成本增加，因為保薦人在做盡職調(diào)查時，不得不增加深度和工作量，從而提高保薦費用?！崩钪臆幝蓭煂Α督鹱C券》記者預(yù)測。
而對內(nèi)地企業(yè)而言，a股上市遙遙無期，又不得不考慮其他出路?！癮股有約800家企業(yè)向證監(jiān)會遞交ipo申請材料，已形成‘堰塞湖’。和a股上市運作時間通常至少兩三年相比，內(nèi)地企業(yè)赴港上市通?？稍?個月內(nèi)完成?！彼f。
有業(yè)內(nèi)人士透露，香港保薦人新規(guī)于10月1日正式生效，但給予半年過渡期，不少香港投行加緊動作，欲將手中項目盡早申報。
李忠軒也表示，內(nèi)地民企選擇赴港上市大有可為?！爸袊C監(jiān)會已廢止h股上市‘四五六’標(biāo)準(zhǔn)。此外，多種紅籌模式也在實踐中得到驗證?！?
據(jù)悉，去年12月20日，證監(jiān)會為境外上市松綁，取消“456”門檻――凈資產(chǎn)不少于4億元；過去一年稅后利潤不少于6000萬元；籌資額不少于5000萬美元。
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